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摩根投信大地震 年輕女董座去職爆發陰謀論


撰文=呂俊儀(圖片來源/翻攝自石恬華臉書)

在台灣深耕30多年的摩根資產管理,28日宣佈在摩根投信服務多年的董事長石恬華卸任現有職務,這位曾是台灣最年輕的投信董座突然去職,震驚投資圈,也引發眾多揣測,甚至被點名違反內規等等,更傳出牽連其中有近10名員工都因此離職。

儘管外界傳言不斷,石恬華也在臉書上聲明是「被迫離開」摩根投信公司董事長與台灣區負責人一職,不過摩根投信發言窗口已由香港方面接手,對外溝通管道與以往公關互動模式一百八十度大轉變,對於外界傳言,大多以「我們沒有這樣」等等用語回應,29日更再度發出聲明,澄清職務變動起因「違反內規」的說法與事實全然不符,更讓這件人事案增添不尋常氣氛。

石恬華去職原因眾說紛紜

石恬華從記者轉戰投信圈,與媒體向來有密切互動,行事風格俐落、自信與快節奏的拼勁是一般人對她的印象,短短15年,伴隨摩根從怡富投信轉型至摩根富林明資產管理,再轉型至摩根資產管理,2014年成為台灣區負責人。摩根在台灣擁有高知名度,成為第二大資產管理業者,石恬華的戰功絕對要記上一筆。

然而,28日去職消息傳開,摩根投信同時也宣佈由摩根香港及中國區業務總監王大智接任,加上了台灣區負責人外,也從香港調任新的台灣通路銷售主管,發言窗口也由香港方面接手,都讓外界感覺事有蹊蹺。

根據國內平面媒體報導,這波人事調整與集團內部啟動調查帳戶有關,且回溯6年之久,集團並派法律專業人士協助調查,還發函離職員工協助,且調查期間有員工遭到停職,平面媒體指出,這項調查報告近日出爐,並未發現有違反法令問題,且牽涉到是通路與行銷部門。摩根投信也指出,「公司並未說」與台灣財經法規有關。

不過,針對摩根投信宣佈石恬華的人事異動,媒體第一時間都報導因違反內規,而石恬華則是聲明強調,自己沒有違反內規,「被迫離開」摩根投信公司董事長與台灣區負責人一職,起因為不認同集團目前對並肩作戰的同事所做的過當懲處事件,因而負起行政責任。

她更寫到,目前仍是摩根投信與 JPMorgan 員工,並有感「 體制並未創造我們,是我們創造了體制。在高大堅硬的牆和雞蛋之間,我永遠站在雞蛋那方。」

對整起事件,摩根投信僅證實,有關變動不涉及其他任何基金經理、投資專業人士或分析師,也不涉及摩根投信所管理的任何客戶資產或資金管理方式。摩根投信強調,台灣對摩根資產管理具有重要戰略意義,對深耕台灣業務更持有一貫長期承諾。

摩根:違反內規說,與事實全然不符

事實上,29日被摩根投信否認違反內規的說法,其實在內部已經早這種說詞,知情人士透露,摩根台灣區近年已有由「子公司」轉為「分公司」的味道,由於各地市場都有其獨特性,而台灣的銀行通路強勢,除了行銷活動要夠大有派頭,在行銷過程中往往會牽涉到帳務,這部分可能是「違反內規說」的其中原因,但也有傳聞暗指是石下面部屬的資訊申報準確性問題,但都未被相關人等證實。

再者,台灣近年資產管理、外商投信等等變化相當大,各家策略有放有收,摩根台灣區「分公司」化的管理,符合全球資產管理公司的趨勢,但特殊生態讓海外大老闆突然「驚覺」,在台灣通路、行銷竟有「這些招」,加上國外部分內部規定比國內更為嚴格,說是違反內規,還不如說在管理上的土洋差異更為貼切,更不用論這幾年的轉變,內部員工也是有苦說不出。

摩根這次人事大地震,在近期台灣金融業處多事之秋的當下,各種陰謀論甚囂塵上,但可以確定的是,摩根這次的人事異動,所牽涉的層面,除了管理規範,也隱隱約約嗅出國際大型資產管理集團的策略手段。

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